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标题: （转载）大疆，重走华为路？ [打印本页]

作者: 行走疆湖 时间: 9-20 11:32
标题: （转载）大疆，重走华为路？
[{"type":1,"imgsrc":"","key":"first-text","url":"","desc":"原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao)\n\n作者 | Chong Lei,CFA\n\n说起中国最低调的科技公司，大疆一定是榜上有名。\n\n有数据显示，大疆无人机拥有2600项专利，在全球的市占率达到70%以上，说是垄断了全球无人机行业，一点也不过分。\n\n在俄乌战争爆发后，大疆的身影越发显眼，而大疆自己也越发低调。不过大疆再低调，也躲不过美国的制裁铁拳。\n\n很多人可能还没有听说，美国国会众议院通过“无人机议案”，已经把大疆列入美国联邦通信委员会(FCC)的名单。这意味着，大疆在未来发布的新型号无人机将无法在美国电信基础设施上运行。\n\nFCC的名单即《对国家安全构成威胁的设备和服务清单》，源于美国国会通过的《2019年安全和可信通信网络法案》。这份名单上的中国公司有华为、中兴、海能达、海康威视、大华技术以及中国三大电信运营商。\n\n如今，大疆成为最新的受害者，当然从另外一个角度来看，算是认可了大疆的科技含金量，可与华为肩并肩。\n\n不过，消息传出后，美国人自己也并非全是“同仇敌忾”。原因并不复杂，目前大疆销售的无人机占到全美市场的一半以上，在某些专门领域的份额超过9成。考虑到大疆在美搜救领域的重要性，甚至有美国网民声称：“如果这些法律生效，将会要了美国人的命。”\n\n更值得注意的事，在美国收紧无人机市场的同时，中国则放宽无人机出口管制，曾经发生在华为身上的事故，会在大疆身上重演吗？\n\n“要了美国人的命”\n都说国产电动车遥遥领先，但美国至少还有一个特斯拉来抗衡中国，至于半空中飞的无人机，美国就被打得毫无招架之力了。这是因为，中国无人机价格便宜，技术也更先进。\n\n据权威媒体称，大疆销售的无人机占到全美市场的一半以上。其中，科研院所和机构的数据显示，中国无人机在美国执法机构的市场份额为90%，在紧急救援领域更是高达92%。\n\n而美国政府打压大疆无人机的举措，已经引起美国执法和急救人员的担忧。\n\n目前，包括美国肯塔基州、新泽西州和康涅狄格州在内的一些公共安全机构，都使用自己的预算购买了中国无人机。许多人表示，即使美国政府提高关税，他们也会购买。\n\n更有执法人员指出，美国无人机的价格是中国无人机的三到四倍，技术水平却无法相提评论。\n\n肯塔基州警官特拉斯维·库克称：“你宁愿开一辆凯迪拉克Escalade（超豪华SUV），拥有一切舒适感和性能感，让你的工作更轻松，还是你宁愿花更多钱开一辆根本没有选择的福特Escort（紧凑型轿车）？”\n\n美国一线无人机搜救协调员凯尔·诺德福斯表示，美国无人机的性能落后于大疆：“如果这些法律生效，将会要了美国人的命。这不是夸张。我可以给你一些美国公民的真实姓名——如果我被迫使用美国无人机，他们就已经没命了。”\n\n不过，哪怕大疆无人机对美国如此重要，近年来这个无人机巨头也挨了不少铁拳。\n\n早在2017年，美国五角大楼就以“数据安全隐患”为由，禁止美军使用大疆无人机产品，对其开始长达一年的制裁。2020年，美国商务部又以“违反美国国家安全”为由，宣布将包括大疆在内的多家中国企业列入出口管制“实体清单”。\n\n美国无人机制造商Skydio联合创始人兼首席执行官亚当·布里还曾告诉美国国会，该公司的业务“被中国抢走”“中国试图控制无人机行业，向领先企业投入大量资金，瞄准美国和西方的竞争对手”。\n\n此外，共和党籍众议员埃利斯·斯特凡尼克多次推出无人机议案，试图限制大疆在美国市场的销售，并向美国国防部、司法部和农业部等写信，要求调查大疆或相关组织。\n\n他声称，针对大疆的法案旨在“保护美国人的数据和关键基础设施”“国会必须使用我们掌握的一切手段来阻止中国‘对无人机市场的垄断控制’。”\n\n到了2024年，美国打压中国无人机的声音来得更密集。\n\n3月，美国众议院“美中战略竞争特别委员会”呼吁拜登政府对中国无人机，包括从其他国家转运进入美国的中国无人机征收更高的关税，并采取新的激励措施来促进美国无人机制造商的发展。\n\n2024年6月，无人机议案被放入《2025财年国防授权法案》，通过了美国众议院投票，但参议院草拟的《2025财年国防授权法案》删除了无人机议案。\n\n8月初，两名参议员推出修正案，要求将无人机议案加回参议院草拟的《2025财年国防授权法案》，这个修正案尚待参议院审核。\n\n不过，由于现在众议院单独通过了无人机议案，且参议院早就有人响应，因此参议院接收无人机议案并安排投票的可能性较高。\n\n最近，美国国会众议院又通过了“无人机议案”。\n\n可以预见，美国对大疆的打压力度，未来恐怕只会越来越强。\n\n中国放宽出口\n美国“无人机议案”通过的时间点十分微妙。就在几天前，中国刚刚放宽了无人机出口管制措施，可谓是“你要放宽出口，我就铁拳打压”。\n\n7月31日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部联合发布《关于优化调整无人机出口管制措施的公告》，调整无人机出口管制措施，取消了对特定消费级无人机的临时管制，并将无人机高精度惯性测量载荷设备列入管制范围，优化后的管制措施将于9月1日正式实施。\n\n这也意味着，执行近一年的《关于对部分无人机实施临时出口管制的公告》宣告废止。\n\n时间回到2023年7月31日，中国出台无人机出口管制政策，商务部等四部门联合发布了两份管制文件，分别是《无人机管制公告》和《关于对无人机相关物项实施出口管制的公告》（下称《物项管制公告》）。\n\n《无人机管制公告》明确提出，从2023年9月1日起，对最大续航时间大于等于30分钟，且最大起飞重量大于7千克或空机重量大于4千克，携带红外测距仪、高光谱相机等载荷的无人机，实施不超过两年的临时出口管制。\n\n当时，商务部发言人称，近年来，无人机技术快速发展，部分高规格、高性能的民用无人机转用军事的风险不断上升。作为无人机主要生产国和出口国，中国在充分评估论证的基础上，决定适度扩大对无人机的出口管制，不针对任何特定国家和地区。\n\n在无人机出口贸易中，大疆备受关注，它的产品行销世界各地，广泛应用于摄影、测绘、巡检、农林植保等领域。\n\n虽然大疆强调其产品的民用属性，但全球各个军事冲突地区几乎都出现了大疆无人机的身影。民间粉丝甚至把大疆称作“游击队的空军”，甚至正规军事组织也在广泛使用大疆产品，比如在俄乌冲突中，大疆的无人机频繁出现在一线战场。\n\n2022年4月底，大疆创新暂停了在俄罗斯和乌克兰两国的产品销售和售后服务，但无人机仍然继续流入俄乌战场。业内人士称，这些无人机多是通过第三方采购，并转卖至冲突国家，大疆这类生产商虽然可以控制直接出口对象，但难以控制无人机的最终流向。\n\n如今，《无人机管制公告》废止意味着，针对上述特定消费级无人机的临时出口管制正式结束。\n\n大疆表示，很高兴看到中国商务部出口管制措施优化调整，此次调整更有利于整个无人机行业发展和技术应用。\n\n政策底气\n虽然美国铁拳接踵而来，但中国市场为大疆提供了应对困难的底气，这与华为、中芯的情况类似。\n\n大疆不是上市公司，它的业绩只能从有限的报道中了解。\n\n公开资料显示，2013年，大疆销售收入为8.3亿元，2014年销售额就达到30.7亿元，同比增长近4倍；2015-2017年，大疆的营收年复合增速达到114.5%，营收分别为59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元，净利分别为14.2亿元、19.3亿元和43亿元；但从2018年开始，大疆没有公开经营业绩。\n\n而今年的一份榜单，再度让市场看到大疆的业绩。\n\n9月12日，全国工商联发布2023中国民营企业500强。在该榜单中，大疆位列第299位。榜单还披露了深圳市大疆创新科技有限公司在2022年的营业收入：301.40亿元。另南方+记者获悉，大疆2022年营收预计比上一年增长约50亿元左右。\n\n按照这个数据，2013-2023年，经过10年时间，大疆的收入由8.3亿元暴增至301.4亿元，增长了超过35倍。\n\n业绩快速增长同时，大疆还在不断扩宽业务边界。\n\n2023年8月16日晚，大疆发布了首款用于货物运载的无人机FlyCart 30，这款无人机最大载重30公斤，满载最大航程16公里，可以用于山地、岸基、海岛等场景的物资运输。\n\n这意味着，先后把业务链接上影像拍摄、测绘、农业、安防、能源等多个领域，已经把触角延伸至无人机运载领域。\n\n运载无人机是一个极具想象力新兴领域，存在不少应用场景。大疆介绍了一些较为具体的应用场景，例如：\n\n在山区安装光伏太阳能电池板，过去多采用索道、小车或纯人工方式搬运光伏面板、组件等材料，效率不高，运载无人机可以从空中吊运光伏面板，与地面人员协同作业，提高作业效率；\n\n在旅游景区，运载无人机还可以用于山上和山下生活物资、建筑材料、生产生活垃圾等物资的运输。\n\n零度智控创始人杨建军曾坦言：“大疆的产品实力和研发投入都很强，迭代速度很快，其他玩家做起来就很费劲儿，不是说不可以硬拼，但那不是聪明的做法。”\n\n“大疆的这种市场策略有点像博尔特在操场看到别人在跑步锻炼，自己下意识一提速就超了，本质还是核心技术优势的胜利。有竞争的因素在，但更多时候大疆其实是根据自身的研发和产品节奏在走。”一位大疆前员工这样描述。\n\n对于大疆来说，更大的利好在于，中国已经开始大力发展低空经济。\n\n早在2021年，“低空经济”概念就被写入国家规划，短短3年时间，低空经济迅速成为中国经济发展的新热点。\n\n今年《政府工作报告》提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“健全现代化基础设施建设体制机制”作出系统部署，其中专门提到“发展通用航空和低空经济”。\n\n赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，2023年中国低空经济规模达到了5059.5亿元，增速高达33.8%。而据中国民航局预估，到2025年，低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。\n\n其中，无人机是低空经济的主导产业。\n\n\n早期，无人机主要应用于军事领域。到了20世纪80年代，美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。\n\n2008年至2014年，受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展，无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。2014年至今，随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件。\n\n\n现阶段，除了消费级无人机快速发展，工业无人机在巡检、安防监控、农林植保、测绘与地理信息等领域发展同样迅速。\n\n“低空经济发展离不开应用的牵引。”中国工程院院士向锦武认为，整个“无人机+”应用场景非常丰富，在低空物流、农林植保、空中快递、城市服务、应急救援等应用领域快速推进，已经大大改善了人们的生产生活。\n\n参考过去的经验，国家大力刺激和扶持一个行业时，肯定不会对市场玩家做到面面俱到，获益更多的往往是已经“跑出来”的，已经具备市场份额、技术优势、行业话语权优势的龙头企业，如新能源车中的比亚迪和宁德时代。\n\n此外，有观点担心大疆芯片遭遇“断供”。值得庆幸的是，无人机并不需要精细的芯片制程，主要使用的是28nm制程的芯片，而此规格制程的芯片，在中国已经得到了广泛的应用和发展。\n\n这意味着即使在国际制裁或供应链中断的情况下，大疆也能够迅速找到替代的芯片供应商，保证产品的正常生产和供应。\n\n因此，美国制裁大疆的难度，或许会比打压华为更为困难，而面向消费市场“低价好用”的品质，又让此次制裁更加难以令行禁止，更何况中国这次已是未雨绸缪，对低空经济的重视明显是对大疆的坚定支持，避免重蹈华为覆辙。\n\n好戏，还在后头。"}]

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